STATISTICS:

Аналитический доклад РНПК «РЫНОК ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ В РОССИИ. ИТОГИ 2016 ГОДА»

Российская Национальная Перестраховочная Компания подготовила аналитический доклад об итогах развития рынка перестрахования в 2012 - 2016 годах. По итогам 2016 года российский рынок перестрахования стабилизировался и показывает положительную динамику. Объем переданных российскими компаниями в перестрахование премий вырос на 9,5 % и достиг 132,1 млрд рублей, из них 85% переданы на международный рынок, а 15% - перестраховщикам РФ.

С учетом 16 млрд рублей премий по входящему перестрахованию с международного рынка совокупный объем премий по входящего перестрахованию в России в целом вырос почти на 2% и составил 35,9 млрд. рублей, что существенно меньше чем в 2012-2014 годах, когда рынок не опускался ниже 42 млрд . рублей.

Снижение объемов входящего перестрахования произошло в 2015 году за счет резкого сокращения рынка внутреннего перестрахования. Этот процесс был следствием ухода с рынка значительного количества игроков в результате отзыва лицензий регулятором. Вместе с тем с рынка уходят перестраховочные компании, которым трудно конкурировать с крупными российскими универсальными компаниями, не говоря уже о западных перестраховщиках. Низкий уровень доверия к национальным компаниям, невысокие кредитные рейтинги, а также конкуренция по прямому страхованию мешают российским страховщикам участвовать в размещении самых интересных и прибыльных рисков на территории РФ.

Снижение рейтинга РФ и автоматическое снижение всех корпоративных рейтингов ограничило возможности российских страховщиков по привлечению входящего бизнеса на международном рынке. В итоге число игроков на рынке входящего перестрахования сократилось со 104 до 76 в 2015 году. В 2016 году этот процесс продолжился, по итогам года операции входящего перестрахования в своей отчетности отразили только 64 компании.

Рост объемов исходящего перестрахования связан отчасти с «подготовкой» некоторых компаний к началу работы РНПК. Кроме этого фактора кардинальных изменений в структуре исходящего перестрахования не произошло.

Доля перестраховочных премий, передаваемых на международный рынок, постоянно увеличивается. С 2012 года по 2016 год премии, передаваемые зарубежным перестраховщикам, увеличились с 79,4 до 112,5 млрд. рублей - с 69% до 85%.

На росте передаваемых за рубеж премий сказались, как очищение внутреннего рынка в 2015 году, так и рост переданной премии в рублевом эквиваленте по мере роста курсов иностранных валют. В 2014 году средний курс евро вырос на 20%, тогда как премия, переданная за рубеж на 22%. Тогда же заметно выросла доля исходящего перестрахования, особенно в корпоративном имущественном страховании - с 44 до 50%. Однако, продолжающийся рост курса в 2015 и частично 2016 годах уже не сказался на росте объемов исходящего перестрахования.

На рынке входящего перестрахования продолжается процесс концентрации. В 2016 году 39% премий приходилось на 2 компании - СОГАЗ и Ингосстрах, тогда как еще в 2012 году этот показатель составлял 19%. Топ-10 крупнейших компаний по входящему перестрахованию занимают по итогам 2016 года уже 77% рынка, тогда как в 2012 их доля не превышала 47%.

В сегменте международного входящего перестрахования концентрация еще больше. Только 4 компании (СОГАЗ, Ингосстрах, ЭЙС и АИГ) имеют объем премий свыше 1 млрд. рублей и на них приходится 57% рынка, а на топ-20 компаний приходится уже 97% премий по входящему с международного рынка перестрахованию.

Динамика рынка входящего перестрахования в 2017 году будет определяться влиянием РНПК: как прямым, так и косвенным. В 2017 году плановая премия РНПК составляет около 7,5 млрд. руб., а весь национальный рынок входящего перестрахования в 2017 году может вырасти до 41-43 млрд. рублей или на 14-20%.

Без учета деятельности РНПК роста рынка не ожидается: небольшая позитивная динамика внутреннего рынка будет компенсирована отрицательной динамикой принятого международного бизнеса (в предположении стабильного бизнеса и укрепления рубля).

Кроме того, на объемы рынка может оказать влияние дополнительный эффект, связанный с увеличением объемов страхования и перестрахования ранее не дострахованных из-за отсутствия перестраховочных емкостей для санкционных рисков на сумму до 1 млрд рублей.

Начало работы РНПК приведет к снижению объема рынка исходящего перестрахования, за счет снижения доли исходящего на международный рынок перестрахования в силу следующих факторов:

• уход с рынка схемного перестрахования, так как требование обязательной 10% цессии слишком удорожает подобного рода операции;

• перенос ряда операций с 2017 на 2016 год, и как следствие, отсутствие соответствующих объемов в 2017 году (общий эффект может достигать от 10 до 15 млрд. рублей);

• укрепление рубля может снизить курсы начисления премии по контрактам с зарубежными контрагентами;

• общемировая тенденция снижения ставок перестрахования («мягкий рынок»);

• продолжающаяся оптимизация схем перестрахования, которую проводят брокеры в интересах страхователей.

Таким образом, возможный диапазон объема исходящей премии в 2017 году может сократиться до 125 - 110 млрд. рублей.

С полным текстом доклада можно ознакомиться на www.rnrc.ru в разделе «Аналитика»

Доклад подготовлен главным актуарием АО РНПК Николаем Кузнецовым на базе публикуемых данных ЦБ РФ.



Related articles

ON THE MOVE

TOP EVENT

photodune-3834701-laughing-girl-xs

"IIF2017 - Insurance in the DIGITAL World" Conference took place in Vienna

"IIF2017 - Insurance in the DIGITAL World" conference brought together in Vienna well-known insurance professionals from all over the world who analyzed the latest digital trends in the industry, taking into account the fast digitalization of the financial services providers' world, in particular in the insurance field, which is creating both huge opportunities and strong challenges for the players.

14.11.2017

photodune-3834701-laughing-girl-xs

Croatian Insurance Days Live

On 9 November has started in Opatija, Croatia, the 2017 edition of the Croatian Insurance Days Conference, the traditional meeting of the Croatian insurance top professionals with their European peers. XPRIMM Publications are supporting the event as Media Partners.

09.11.2017

photodune-3834701-laughing-girl-xs

The 2017 Baden Baden Meeting: Short recap

The Baden-Baden meeting, one of the key events in the reinsurance calendar, has just set the final point of this year's edition. XPRIMM Publications have reported from the meeting's premises. Let's recap!

26.10.2017

Baden Baden Headlines 3: CEE insurance markets are attractive for reinsurers

Central and Eastern Europe insurance markets are an important source of business for Lloyds, total premium income from this region increasing by EUR 64 million since 2010, pointed out the Lloyd's representative in a seminar dedicated to CEE insurance markets: "We are seeing strong growth from Czech Rep, Poland, Slovakia and Ukraine. At the same time are some contractions from Russia, Bulgaria, Romania and Hungary due to challenging trading conditions as political implications and other sanctions".

25.10.2017

Baden Baden Headlines 2: cyber insurance market set to grow under regulatory presure; nat cat events more frequent, but losses per event are decreasing

Asian insurance market, especially the Indian market - are considered to be "the new El-Dorado" of the global re/insurance market, with rapidly expanding markets and an dynamic environment: "Indian P&C re/insurance markets are expected to grow at a pace of 15% per annum", according  to Victor PEIGNET, CEO, Global P&C, SCOR SE. The French -based reinsurer setted-up its Indian branch in 2016, after the authorisation from the local market authority - IRDAI. India's re/insurance market has become more attractive for global companies following the relaxation of regulatory requirements, and lately, "big names" in the industry entered the market by opening branches: GEN Re, SCOR, Lloyd's of London, MUNICH Re, SWISS Re, Reinsurance Group of America (RGA), HANNOVER Re, XL Catlin and others.

24.10.2017

BB Headlines: Rates are settled to increase following Q3 events

The main effect after the Q3 nat cat bill of over USD 100 billion: Global reinsures said - the "discounts and reductions in tariffs era" especially in European reinsurance market for the January 2018 renewals, will come to end. At the same time, some reinsurers might disappear and there are likely to be more mergers, acquisitions and run-offs processes.

23.10.2017

See all